Ο Έιντζελ επιστρέφει στο Λος Άντζελες μετά από μια περίοδο πένθους για τον θάνατο της Μπάφι. Προσαρμόζεται αμέσως στην καθημερινή ρουτίνα των δραστηριοτήτων της ομάδας ερευνών Έιντζελ, της οποίας το πιο πρόσφατο μέλος, η Φρεντ, προσπαθεί να επανενταχθεί στη ζωή, αφού διεσώθη από μια άλλη διάσταση. Καθώς η Φρεντ αρχίζει να ερωτεύεται τον Έιντζελ, ο Έιντζελ αρχίζει να νιώθει το ίδιο για την Κορντίλια, ενώ ο Γουέσλι και ο Γκαν συναγωνίζονται για το ποιός θα αποσπάσει λίγη προσοχή από την Φρεντ. Η εμφάνιση της Ντάρλα με το παιδί του Έιντζελ στα σπλάχνα της, αλλάζει τα δεδομένα. Παρόλο που τα βαμπίρ δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, ο Έιντζελ υπόσχεται στην Ντάρλα πως θα την βοηθήσει με τη γέννηση του παιδιού, ενώ ο Γουέσλι, η Φρεντ και ο Γκαν ανησυχούν σχετικά με το πώς θα είναι το παιδί της Ντάρλα.

• Ντεηβιντ ΜποριαναζDavid Boreanaz
• Τζεη Ογουστ ΡιτσαρντςJ. August Richards
• Καρισμα ΚαρπεντερCharisma Carpenter
• Αλεξις ΝτενισοφAlexis Denisof
• Αντι ΧαλετAndy Hallett
• Ειμι ΑκερAmy Acker
• Στεφανι ΡομανοβStephanie Romanov
• Τζεημς ΜαρστερςJames Marsters
• Κριστιαν ΚεηνChristian Kane
• Γκλεν ΚουινGlenn Quinn
• Σαρα Μισελ ΤζελαρSarah Michelle Gellar
• Μαικλ ΜαντελMichael Mantell