Λουιζιάνα, 19ος αιώνας. Ο γαιοκτήμονας Φιλίπ Φερονέρ παντρεύεται την Άγκλαϊ μόνο και μόνο κατόπιν απαίτησης του πατέρα του. Όμως ο ίδιος είναι ερωτευμένος με την Σεσίλ, μια νεαρή μιγάδα. Έτσι γίνεται πατέρας δύο παιδιών: το ένα είναι το «νόμιμο», καρπός του Φιλίπ με την Άγκλαϊ ενώ το άλλο, ο Μαρσέλ, είναι «προϊόν» της ένωσής του με την Σεσίλ. Παρόλο που δεν μπορεί να αναγνωρίσει την πατρότητα του Μαρσέλ, ο Φιλίπ φροντίζει ώστε ο νόθος γιος του να λάβει την καλύτερη εκπαίδευση σε σχολεία της Ευρώπης. Έτσι ο Μαρσέλ καταλήγει να συναναστρέφεται με τους λευκούς της «καλής κοινωνίας»...

• Γκλορια ΡουμπενGloria Reuben
• Μπεν ΒερηνBen Vereen
• Παμ ΓκριερPam Grier
• Πητερ ΓκαλαχερPeter Gallagher
• Ρομπερτ ΡιτσαρντRobert Richard
• Τζενιφερ ΜπηλςJennifer Beals
• Οσι ΝτεηβιςOssie Davis
• Ρουμπυ ΝτηRuby Dee
• Τζασμιν ΓκαιJasmine Guy
• Τζεημς Ερλ ΤζοουνςJames Earl Jones
• Ερθα ΚιτEartha Kitt
• Φορεστ ΓουιτακερForest Whitaker
• Μπιανκα ΛοουσονBianca Lawson